根據方案，中材科技擬向大股東中材股份發(fā)行股份購買其持有的泰山玻纖100%股權；同時，擬向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資、君盛藍灣、金風投資、珠海融嘉、國建易創(chuàng)擬設立的有限合伙企業(yè)、啟航1號非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過31.8億元。啟航1號即首期管理層和核心骨干員工持股計劃。

 

    具體來看，按照泰山玻纖100%股權的評估值38.5億元計算，中材科技以15.99元/股的價格向中材股份發(fā)行2.4億股。同時，以18.58元/股的價格定向發(fā)行1.71億股，其中盈科匯通認購4000萬股，寶瑞投資認購2700萬股，國杰投資認購2700萬股，君盛藍灣認購2000萬股，金風投資認購1076.4萬股，珠海融嘉認購2800萬股，國建易創(chuàng)擬設立的有限合伙企業(yè)認購979萬股，啟航1號認購864萬股，配套融資不超過31.8億元，主要用于泰山玻纖年產2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線建設以及補充上市公司流動資金。

 

    據披露，根據中和資產評估按評估基準日出具的《評估報告》，2015年至2018年度，泰山玻纖在補償期內預測歸屬母公司凈利潤分別為26828.95萬元、22237.84萬元、31042.71萬元和46248.54萬元，中材股份對此作出不足則補償的承諾。

 

    公司表示，泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強企業(yè)、中國前三強企業(yè)，在行業(yè)內擁有較高的知名度和較強的競爭力，雙方可以在產品、技術、市場和客戶資源等方面形成優(yōu)勢互補，有利于上市公司實現產業(yè)鏈上下游整合、布局，進一步提升上市公司的市場競爭優(yōu)勢。

 

    值得一提的是，通過此次交易，中材集團將中材科技作為整合及發(fā)展旗下玻纖業(yè)務平臺的定位非常清晰，中材股份承諾采取有效措施避免同業(yè)競爭。

 

    目前來看，中材股份控股子公司中材金晶及中材金晶持股50%的合營企業(yè)龐貝捷部分產品涉及玻璃纖維業(yè)務，中材集團全資子公司北京玻璃鋼研究設計院有限公司經營范圍涉及玻璃鋼、復合材料及原輔材料的研制、生產業(yè)務。對此，中材股份作出了相應承諾及安排：中材金晶與PPG公司完成對龐貝捷的股權重組后的三年內，在符合國家行業(yè)政策及審批要求的條件下，由中材科技對中材金晶（包括龐貝捷）實施收購或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放棄優(yōu)先收購權，則中材股份承諾將其出售給與中材股份無關聯的第三方。該安排不會對此次重組方案及時間安排構成影響。