阿克蘇諾貝爾(AN)3月27日宣布,公司將把旗下專業(yè)化學品業(yè)務以企業(yè)價值101億歐元的價格全盤出售給凱雷投資集團(Carlyle Group)與新加坡政府投資公司(GIC)。作為公司于2017年4月公布的戰(zhàn)略的一部分,此次交易將助力阿克蘇諾貝爾創(chuàng)建兩塊高效而專注的業(yè)務——油漆和涂料業(yè)務與專業(yè)化學品業(yè)務。此次交易預計將于2018年底前完成。本次交易的凈值收入預計約為75億歐元,其中絕大部分凈值收入將分配給股東。
阿克蘇諾貝爾管理委員會與監(jiān)事會認為,將專業(yè)化學品業(yè)務出售給凱雷與GIC的決定符合阿克蘇諾貝爾專業(yè)化學品業(yè)務及其員工、股東和客戶等利益相關方的最佳利益。這也是阿克蘇諾貝爾管理委員會與監(jiān)事會對法律分拆(legal demerger)與非公開出售(private sale)兩種方法進行審慎、全面考量后得出的結果。另外,阿克蘇諾貝爾在2017年11月30日舉行的股東特別大會上亦獲得了股東對專業(yè)化學品業(yè)務拆分的批準。
凱雷擁有強大的全球影響力和雄厚的財務實力,有助于專業(yè)化學品業(yè)務發(fā)揮全部潛能。凱雷在化學品投資、釋放長期潛力及推動投資組合公司創(chuàng)造價值方面擁有廣泛而豐富的經(jīng)驗。作為一家負責任的投資機構,凱雷專注驅動增長,創(chuàng)造就業(yè)崗位,和實現(xiàn)長期財務成功。此外,凱雷尤為關注環(huán)境、社會和治理(ESG)因素,致力于與廣泛的利益相關方(員工、工會與地方社區(qū))構建積極的合作關系。
“這項交易的達成是阿克蘇諾貝爾創(chuàng)建兩塊高效而專注業(yè)務過程中的關鍵里程碑,為所有利益相關方創(chuàng)造了重大價值。我們兌現(xiàn)了拆分專業(yè)化學品業(yè)務的承諾,并比預期提前完成了任務。” 阿克蘇諾貝爾首席執(zhí)行官范迪睿(Thierry Vanlancker)表示,“我們相信,專業(yè)化學品業(yè)務將更好地把握增長機遇,進一步提升業(yè)績表現(xiàn)。凱雷在化學品行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗,并在健康、安全、創(chuàng)新與可持續(xù)性領域有良好的實踐經(jīng)歷。”
阿克蘇諾貝爾專業(yè)化學品業(yè)務首席執(zhí)行官富唯納(Werner Fuhrmann)進一步表示:“專業(yè)化學品業(yè)務表現(xiàn)強勁且保持盈利,我們的員工專業(yè)且積極地為客戶提供必要的化學品服務。作為專業(yè)化學品公司,我們未來將集中精力并整合資源以加速利潤增長。通過這次交易,專業(yè)化學品業(yè)務將有機會充分發(fā)揮潛力。同時,我們也將繼續(xù)滿足全球客戶現(xiàn)有以及未來的需求。”